Блог / Новости 

Во второй половине апреля и в начале мая мировой рынок металлургического сырья демонстрировал обычно не свойственную ему стабильность. В течение последних двух недель котировки на металлолом и железную руду находились примерно на одном уровне. Волатильность наблюдалась только на спотовом рынке коксующегося угля, где из-за низкой ликвидности рыночные индикаторы могут меняться под влиянием единичных крупных сделок.

Стоимость металлолома была практически неизменной как в Турции, так и в странах Южной и Восточной Азии. В условиях относительно слабого спроса и сузившегося предложения поставщики и потребители достигли определенного равновесия. Нынешние цены более-менее устраивают всех. Чтобы рынки вышли из накатанной колеи, нужны достаточно важные причины, а они пока не появляются. Возможно, стабильность сохранится и на ближайшие недели.

В Китае 1, 2 и 3 мая праздновали, так что рабочая неделя оказалась короткой. Каких-либо существенных изменений за эти дни не произошло. Впрочем, и перед майскими праздниками биржевые котировки на стальную продукцию, железную руду и коксующийся уголь в Китае менялись мало. Там тоже возникло равновесие. С одной стороны, спрос на стальную продукцию и сырье в апреле возрос, с другой, избыток предложения не позволяет ценам подниматься.

Источник: «Металлоснабжение и сбыт»

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) намерен в 2024 году укреплять свои позиции на рынке России и стран ближнего зарубежья за счет участия в крупных инфраструктурных проектах. Это следует из годового отчета компании.

Согласно отчету, дальнейшее развитие продаж компании на внутреннем рынке - один из основных приоритетов ММК в 2024 году. "Достичь эту цель планируется путем реализации имеющихся возможностей в условиях динамичного развития в различных металлопотребляющих отраслях, участия в крупных инвестиционных и инфраструктурных проектах, укрепления конкурентных позиций за счет повышения клиентского сервиса, развития продаж нишевой продукции с высокой добавленной стоимостью, дальнейшего развития (рост продаж более чем в два с половиной раза через этот канал продаж, до восьмидесяти тысяч тонн) и складской торговли через сбытовые сети группы", - говорится в документе,

В отчете отмечается, что в 2023 году на рынок России пришлось восьмидесят процентов продаж ММК, четырнадцать процентов в портфеле продаж компании занял рынок стран ближнего зарубежья, шесть процентов продаж пришлось на экспорт в другие страны.

Источник: «Металлоснабжение и сбыт»

Повышение цен на цинк на Лондонской бирже металлов (ЛБМ) до тринадцати месячного максимума в конце апреля способствует расширению производства этого металла. В частности, бельгийская компания Nyrstar намерена в конце мая вернуть в строй завод Budel в Нидерландах, остановленный в январе. Правда, при этом он будет работать не с полной загрузкой, достигающей 315 тысяч тонн в год.

Ранее, в феврале текущего года, компания Glencore возобновила эксплуатацию германского цинкового завода Nordenham мощностью 165 тысяч тонн в год.

Однако, по прогнозу International Lead and Zinc Study Group (ILZSG), в 2024 году мировое производство рафинированного цинка увеличится только на 0,6 процента по сравнению с предыдущим годом до 14,01 миллиона тонн. В октябре 2023 году ILZSG прогнозировала рост до 14,30 миллиона тонн.

Эксперты организации видят основную проблему отрасли в дефиците сырья. Производство цинка в концентрате сократилось на 2,3 процента в 2022 году и еще на 1,2 процента в 2023 году. На 2024 год прогнозируется рост только на 0,7 процента, в основном, благодаря расширению мощностей рудника Kipushi в ДР Конго.

Тарифы на обогащение цинкового концентрата упали от $274 за тонну в 2023 году до $165 за тонну по годовым контрактам на текущий год. На споте китайские цинковые заводы в апреле были вынуждены соглашаться на $30-50 за тонну, самых низких показателей с 2018 года.

При этом ILZSG оценивает рост потребления рафинированного цинка в 2024 году в 1,8 процента по сравнению с прошлым годом до 13,96 миллиона тонн. Причем этот прогноз предполагает резкое замедление китайского рынка: от прибавки видимого спроса на 7,1 процента в 2023 году до 1,4 процента в 2024 году.

Как считают аналитики ILZSG, баланс на мировом рынке цинка в текущем году все-таки останется избыточным, но превышение предложения над спросом составит только пятьдесят шесть тысяч тонн. В октябре прошлого года этот показатель оценивался в 367 тысяч тонн.

Правда, возможно, прогноз придется позднее снова корректировать. Повышение цен может привести к восстановлению производства на остановленных ранее цинковых рудниках, например, Tara в Ирландии. По крайней мере, владеющая им шведская компания Boliden заявила о достижении соглашения с профсоюзами. Шахта должна снова заработать в январе 2025 года, на ее восстановление выделяется сорок три миллиона евро.

Источник: «Металлоснабжение и сбыт»

Московский кабельный завод «Спецкабель» наладил серийный выпуск металлической плетенки для экранирования электрических кабелей. Элемент применяется для защиты изделия от механических повреждений и электромагнитных помех, сообщил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Новый элемент служит надежной защитой кабелей от механических повреждений, излучения и электромагнитных помех. Экранирующие плетенки устойчивы к агрессивным средам и могут работать в температурном диапазоне от минус 70 до плюс 155 градусов по Цельсию. Период эксплуатации изделий составляет не менее тридцати пяти лет. Сегодня компания поставила свыше трёхсот километров таких плетенок», — рассказал Владислав Овчинский.

Элемент может применяться в судостроении, поскольку он устойчив к повышенной влажности и соответствует требованиям Российского морского регистра судоходства. Кроме того, изделия востребованы и в других отраслях, например в машиностроении, нефтехимической отрасли и авиационной промышленности.

«Мы постоянно внедряем новые технологии производства и применяем инновационные материалы, чтобы создавать кабельную продукцию с уникальными характеристиками, высокой производительностью, надежностью и устойчивостью к различным условиям эксплуатации. Сейчас наши инженеры разрабатывают еще около двадцати новых и более совершенных видов изделий для судостроения и других отраслей народного хозяйства», — подчеркнул президент, генеральный конструктор группы компаний Андрей Лобанов.

Источник: «Металлоснабжение и сбыт»

Ученые из НИИ «Спектр» совместно с НИИ «Газпром» завершили испытания новой сварочной проволоки от АЭМЗ.

Инновационная продукция признана уникальным материалом на мировом рынке. Сварочная проволока сплошного сечения марки GS600 диаметрами 0,9 миллиметров и 1,0 миллиметров идеальна для сварки труб высокой категории прочности К70. Строительство трубопроводов с ее использованием позволяет повышать рабочее давление.

Продукция «Новосталь-М» показала свою эффективность и надежные эксплуатационные характеристики металлошва на трубах диаметром 1420,0 миллиметров до 26,3 миллиметров с применением автоматической аргонодуговой сварки плавящимся электродом. До этого ни одна проволока не прошла экспертизу в силу сложности реализации таких производственных проектов.

Источник: «Металлоснабжение и сбыт»

На Заводе метизных изделий (ЗМИ, г.Макеевка, Донецкая Народная Республика) стартовал процесс возобновления производства по изготовлению высокоуглеродистой проволоки.

В настоящее время предприятие нуждается в дополнительных сотрудниках по двенадцати специальностям: волочильщик пятого разряда, калильщик четвертого разряда, слесарь-ремонтник четвертого разряда, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, электрослесарь, газоэлектросварщик пятого разряда, токарь пятого разряда, кладовщик, машинист крана, автоматчик холодно-высадочных автоматов, наладчик автоматов и полуавтоматов, водитель категории C, D, E, – сообщает пресс-служба Министерства промышленности и торговли ДНР.

ООО «ЗМИ» специализируется на выпуске крепежных изделий для машиностроительной отрасли (различных видов болтов, гаек, заклепок и резьбовых шпилек), стальной проволоки для армирования конструкций из бетона, а также металлических деталей по индивидуальным заказам и по чертежам клиента. В декабре 2023 года компания подала заявку в Фонд развития промышленности ДНР с целью реализации инвестиционного проекта по запуску производства более высокого уровня и улучшению качества специальных метизов.

Источник: «Металлоснабжение и сбыт»

Еще одна, надо сказать, весьма непростая неделя. Американский Конгресс вдруг раздухарился в воинственном азарте. Иран с Израилем все-таки не пересекли черту невозвращения, а на наших фронтах где получше, где похуже, но реальные перемены еще впереди.

Наиболее сложные на данный момент проблемы наблюдаются в финансовой сфере. У многих компаний возникли трудности с приобретением всяких полезных вещей даже в дружественных странах. Как не прискорбно признавать, успехи по созданию альтернативной системы международных платежей за два года оказались довольно скромными.

Впрочем, с другой стороны, широкомасштабные вторичные санкции — почти что самое сильное экономическое оружие, которое против нас применили. Дальше — только тотальное эмбарго. Да и на дворе уже 2024 году. То есть, придумано много способов обхода вражеских ограничений. Находятся возможности и для разблокировки внешней торговли. Нужно просто знать, куда и к кому обращаться.

Несомненно хорошая новость — это некоторое укрепление рубля. Он немного поболтался ниже отметки 94 рубля за доллар, но дальше не пошел. А закончил неделю ближе к 93 рублям. Хотя риски, безусловно, остаются. Уже оживились «эксперты», предсказывающие более ста рублей за доллар этим летом. Досадно, если они окажутся правы. Прежде всего, потому что инфляционные процессы все-таки ослабевают.

Это видно, например, по российскому рынку стальной продукции. Металлургические компании планируют на май либо незначительное повышение отпускных цен на прокат, либо их пролонгацию. В частности, может завершиться многомесячный подъем в секторах оцинкованной стали и холоднокатаного проката.

Правда, эта остановка ценового роста — не от хорошей жизни. Высокие процентные ставки, действующие уже более полугода, таки начали реально тормозить экономику. Пусть есть оборонка, госзаказ, инфраструктурные проекты, прочие отрасли, получающие финансирование на льготных условиях, но те, кто не может претендовать на господдержку, вынуждены сбавлять обороты.

В частности, в первом квартале текущего года более чем на двадцать семь процентов по сравнению с тем же периодом 2023 года сократился ввод более металлоемких многоквартирных жилых домов. Девелоперы не торопятся с завершением проектов, так как средства на новые придется привлекать совсем на других условиях. Да и продавать строящиеся квадратные метры становится сложнее. А во второй половине текущего года, когда отменят льготную ипотеку на новостройки, станет совсем не весело.

Как отмечают участники рынка, ни в одном секторе пока не ожидается подъема, сравнимого с прошлогодним. Спрос на стальную продукцию есть, но без ажиотажа. А вот предложение может оказаться избыточным. Потому и не идут вверх котировки на прокат.

Традиционно российские металлургические компании старались отправлять излишки своей продукции на экспорт. Но сейчас такие возможности весьма ограничены. Главную роль играет рынок СНГ, это отмечалось, в частности, на прошедшей на прошлой неделе в Баку конференции «Рынок металлов Центральной Азии и Закавказья». Но там так же идет процесс создания и расширения собственных мощностей по производству стали и проката.

В середине апреля мировой рынок стальной продукции немного оживился. Чуть приподнялись котировки во Вьетнаме. Возможно, нащупывают дно европейские металлурги. Но весь эффект сводится на нет рекордными с 2016 года объемами китайского экспорта стали. В марте одного только готового проката и труб было отправлено за рубеж 9,89 миллионов тонн. А с полуфабрикатами будет и больше десять миллионов тонн. При этом китайская продукция продается дешево — как минимум, на 30-40 долларов за тонн дешевле, чем у ближайших конкурентов, если брать горячекатаный прокат. Конкурировать с ней очень сложно — проще закрыть рынок антидемпингом.

Поэтому российским компаниям приходится искать резервы на внутреннем рынке. Каковые, между прочим, есть. По данным «Русской стали», в 2023 году видимое потребление стальной продукции в России составило 46,7 миллионов тонн. А вот Worldsteel оценивает российское потребление на душу населения примерно в 0,3 тонн в год. Таким образом, совокупное использование стали в российской экономике составляет порядка 52-53 миллионов тонн в год. А разница между двумя показателями заходит на отечественный рынок из-за рубежа в виде готовых изделий.

Так что, импортозамещение — это реальная возможность для расширения спроса на стальную продукцию в России. Некоторые отечественные компании сами создают потребность в своем металле, проходя дальше по производственной цепочке. Уже есть немало примеров интеграции между металлургическими и трубными компаниями. Некоторые металлурги включили в структуру групп производителей метизов и металлоконструкций. Вокруг комбинатов создаются системы «джоб-шопов», осуществляющих производство различных изделий по заказу.

Представляется, что это действительно верный путь. Российские производители промышленного оборудования после нехватки кадров больше всего жалуются на дороговизну и низкое качество отечественных комплектующих. Значит, на рынке есть большая свободная ниша. Тем более, что в вопросе о создании некой базы данных по импортозамещающим потребностям отечественных машиностроителей уже есть подвижки от слов к делу.

Однако при любом обсуждении текущего положения в российском машиностроении всегда всплывает проблема Китая. С китайским оборудованием невозможно конкурировать по цене — пожалуй, на сегодняшний день это становится аксиомой. Именно в этом и заключается та самая «китайская игла», на которую откровенно опасаются подсесть российские машиностроители.

Поэтому возникает все больше вопросов к тендерам, которые проводят российские покупатели оборудования. Уже было немало примеров, как низкая цена оборачивалась потом нешуточным геморроем и избыточными затратами на запуск и обеспечение нормальной работы приобретенной техники. Но мудрость пушкинского Балды: «Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной» за два века так и не превратилась у нас в норму жизни. А может, просто дешево покупают оборудование одни люди, а кочевряжатся потом с ним совсем другие. Да и расходы эти относятся к совершенно разным статьям.

При этом нашу продукцию на внешние рынки так просто не пускают... или не пускают вообще. Хотя тех же китайцев можно понять. Они в последнее время столкнулись с неожиданной проблемой. Земной Шар оказался конечным. Все человечество не в состоянии купить все то, что производят китайцы. Да и внутри страны возможности для экстенсивного роста у них исчерпаны вследствие завершения процессов урбанизации и прекращения роста численности населения.

В последнее время в Китай зачастили визитеры, требующие сокращения китайского производства и экспорта некоторых чувствительных видов продукции. И такое впечатление, что больше всего возмущает западников то, что пытаются навязать всему миру климатические бредни они, а больше всего зарабатывает на этом психозе Китай. Там, например, могут выпускать больше солнечных панелей, чем требуется всему миру в целом. В чувствительные сферы попали также ветротурбины и электромобили.

Впрочем, претензии западников к Китаю шире. Так, например, американский президент Джо Байден, выступая перед членами профсоюза United Steelworkers в Пенсильвании (где, в частности, расположена штаб-квартира U.S. Steel), озвучил идею о повышении до двадцать пять процентов пошлин на все виды китайской продукции из стали и алюминия, включая, вероятно, и готовые изделия. Так что, не удивительно, что китайские компании так заинтересовались российским рынком, откуда их пока никто не гонит, а порой даже привечают. Так, может, взамен потребовать доступа российских компаний на китайский рынок?

Вообще, проблема избытка мощностей, избытка предложения приобрела всемирный масштаб. А вместе с ней встает во весь рост проблема нехватки ресурсов. Оговоримся: дешевых и доступных ресурсов. Те же США в 2023 году получили шестнадцать процентов экспортных доходов от продаж минерального сырья и продуктов его переработки — в основном, нефти, газа и нефтепродуктов (это первые три статьи американского товарного экспорта). Но при этом, порядка 70% американской нефтедобычи — это сланцевые месторождения, разработка которых требует повышенных затрат.

Сейчас вполне перспективными считаются месторождения, в которых содержание меди в руде составляет 0,3-0,35 процентов. Еще в конце прошлого века на них не стали бы вообще обращать внимание. В 2026 году в Гвинее должна начаться добыча руды на Simandou — последнем в мире крупном неразработанном месторождении с содержанием железа порядка шестьдесят пять процентов.

Китайский экономический рост на протяжении четверти века опирался на огромные местные залежи угля. Его Китай сейчас добывает больше, чем все остальные страны мира, вместе взятые, - более 4,6 миллиардов тонн в 2023 году. Но большую часть китайского угля приходится поднимать на-гора из шахт, глубина которых порой достигает километра и более. Из-за этого растет его стоимость, увеличивается количество аварий и катастроф.

В Индии, кстати, в 2023/2024 финансовом году (апрель/март) добыли почти один миллиард тонн угля, почти все — открытым способом. Но она только начинает свой промышленный и строительный подъем. Интересно, что будет представлять собой индийская угледобывающая отрасль лет через двадцать?!

Россия исторически занимает в мировой экономике место крупного поставщика ресурсов. Так есть и, очевидно, так будет. Но санкции и изменение конъюнктуры мирового рынка ставят интересный эксперимент над российской металлургией, вынуждая ее развивать, прежде всего, внутреннее потребление металлов. И здесь наша обеспеченность ресурсами может оказаться важным преимуществом.

Источник: «Металлоснабжение и сбыт»

Беспамятных, коммерческий директор компании Казметиз, рассказал в ходе конференции в Баку о перспективах расширения потребления проволоки и других метизов в странах Южного Кавказа и Центральной Азии.

Завод Kaz-Metiz, построенный с нуля в 2008 году, производит метизы из высокоуглеродистой стали. Прежде всего - 3ВР2 ГОСТ 7348 и проволоку 5ВР2 ГОСТ 7348 для шпал, с 2013 года - стальные канаты, в 2014 году введена в эксплуатацию линия оцинкования проволоки, а в 2019 году - линия изготовления арматурных прядей. Сейчас идет модернизация предприятия: в горизонте 2023-2026 годов мощности будут увеличены на сорок процентов и будет улучшено их качество.

Доля рынка Kaz-Metiz на территории СНГ достигает пятнадцать процентов по стальным канатам, по высокопрочной проволоке – восемнадцать процентов, по оцинкованной проволоке – семнадцать процентов.

Весь горнорудный сектор Казахстана потребляет канаты производства Kaz-Metiz. Продажи ведутся напрямую конечным потребителям. На внешних рынках – Узбекистан, Россия, Белоруссия – в качестве каналов сбыта продукции используются металлоторговые компании.

Три ведущие экономики региона – Казахстан, Узбекистан, Азербайджан. Ставки рефинансирования высокие (но ниже, чем в России), что замедляет рост экономики. Ситуация с капиталом в секторе достаточно напряженная. Поэтому роста цен ожидать не стоит. Конкуренция на рынках Центральной Азии и стран СНГ вырастет.

Источник: «Металлоснабжение и сбыт»

На территории индустриального парка «Восточный» к 2025 году откроют площадку по производству метизов и калиброванного металлопроката, сообщает пресс-служба министерства инвестиций и развития Свердловской области.

Компания запустит предприятие по механической обработке металла, выпуску метизной продукции и калиброванного круга. Компания пять лет выпускает метизы, калиброванный металлопрокат и выполняет заказы по механической обработке деталей для уральских заводов, выпуская до шестьсот тонн продукции в месяц. В настоящее время работы ведутся на арендованных площадях, которых уже не хватает для выполнения всех потенциальных заказов.
Компания инвестирует порядка триста пятьдесят миллионов рублей в создание собственной производственной площадки, что позволит втрое увеличить мощности предприятия, а также запустить производство высокотехнологичного оборудования.

Построить завод планируют к концу 2025 года. Площадь будущего производства составит шесть тысяч квадратных метров. Здесь будет организовано сто пятьдесят рабочих мест.

Источник: «Металлоснабжение и сбыт»

Аналитическая служба ИИС «Металлоснабжение и сбыт» продолжает публикации индекса МСС-ТР (Температура рынка). Значение этого индекса определяется посредством экспертных опросов в еженедельном режиме.

Российский рынок стальной продукции в целом остается растущим, но темпы этого роста снижаются. Как и на прошлой неделе, ряд компаний, принимающих участие в составлении индекса, сообщили о достаточно значительном снижении продаж, иногда — вторую неделю подряд. Наиболее проблемной группой при этом, как правило, признаются профильные трубы средних размеров. В то же время, видимый спрос на эту продукцию демонстрирует небольшой рост.

Цены на прокат и трубы между тем непрерывно поднимаются с конца февраля, хотя и весьма неторопливо. В дальнейшем ожидается некоторое ускорение этого роста. Однако уже которую неделю подряд ценовые ожидания экспертов являются завышенными и не конвертируются в реальное подорожание. Впрочем, и понижения котировок почти никто не ждет.

Значение индекса «МСС-ТР. Итоги» за прошедшую рабочую неделю с 8 по 12 апреля уменьшилось на 0,27 п.п. до 51,08 пунктов. Спад регистрируется на протяжении четырех недель подряд. Правда, индекс по-прежнему остается выше отметки 50 пунктов, отделяющей повышение и разогрев от падения и охлаждения.

Все субиндексы показали снижение по сравнению с предыдущей неделей, за исключением складских запасов, которые медленно увеличиваются во всех товарных группах. Традиционно неоднозначно оцениваются закупки. Одни компании сократили их, другие, наоборот, наращивают. С начала марта эксперты также сообщают о постепенном расширении затрат.

Индекс «МСС-ТР. Ожидания» на текущую рабочую неделю с 15 по 19 апреля тоже опустился после двух недель роста. Его значение уменьшилось на 1,19 п.п. до 54,34 пунктов. Но этот показатель можно считать достаточно высоким.

Практически все участники рынка рассчитывают на рост продаж и улучшение спроса в группах арматуры и профильных труб. В отношении горячекатаного проката ожидания менее оптимистичные. Как и ранее, большинство экспертов прогнозируют умеренное повышение цен по всем товарным группам. Так что, рынок несмотря на ряд проблем и трудностей воспринимается как растущий.

В метизном секторе продажи на прошлой неделе шли вяло. Эксперт, представляющий федеральную сеть, вторую неделю подряд указывает на сужение объемов продаж проволоки ГОСТ 3282-74 и незначительное ухудшение спроса.

На Нижней Волге, как свидетельствует его местный коллега, в секторах проволоки и кладочной сетки наблюдается минимальный рост, но в абсолютных значениях продажи и спрос не соответствуют весеннему сезону. По его наблюдению, цены и на проволоку, и на сетку перестали расти.

Напомним, что участникам экспертного опроса предлагается оценить по десятибалльной системе итоги прошедшей недели и ожидания на следующую для арматуры А500С средних размеров (12-16 миллиметров), горячекатаного листа Ст3 толщиной 4-10 миллиметров, профильных труб средних размеров (60х40 — 80х80) по следующим параметрам:

Источник: «Металлоснабжение и сбыт»