Блог / Новости 

По данным World Steel Association (WSA, worldsteel), в июне 2022 года производство стали в шестидесяти четырех странах, которые подают свою статистику в эту организацию, составило 158,1 миллионов тонн что на почти шесть процентов меньше, чем в тот же период предыдущего года. При этом глобальная металлургическая отрасль отстает от графика годичной давности одиннадцатый месяц подряд.

Объем среднесуточной выплавки в июне снизился на почти четыре процента по сравнению с предыдущим месяцем более чем на пять миллионов тонн. Спад в Китае оказался немногим менее трех процентов, а в странах остального мира — более четырех с половиной процентов.

Всего в первой половине 2022 года мировое производство стали оценивается WSA в 949,4 миллионов тонн, что на пять с половиной процентов меньше, чем в тот же период прошлого года. Спад наблюдается во всех регионах мира без исключения.

В Китае в июне было выплавлено более девяносто миллионов тонн стали. Это на более чем три процента меньше, чем годом ранее. За полгода китайские металлургические компании произвели пятьсот девяносто семь миллионов тонн, что на пять с половиной отстает от уровня аналогичного периода годичной давности.

Индия стала единственной страной из первой десятки мирового рейтинга, которая продолжает увеличивать производство стали. По данным WSA, в июне объем выплавки составил там десять миллионов тонн, что на более шести процентов больше, чем в том же месяце прошлого года, а в первом полугодии в целом — шестьшесят три миллиона тонн, что на почти на девять процентов превышает прошлогодний график.

В Японии производство стали в июне составило более семи миллионов тонн, что на более восьми процентов меньше, чем в том же месяце в 2021 году. По итогам первого полугодия объем выплавки сократился на более чем четыре процента до сорока шести миллионов тонн.

Из-за сужения внутреннего спроса со стороны строительства и автопрома вынуждены ограничивать производство стали южнокорейские компании. В июне они, по оценкам WSA, выплавили более пяти миллионов тонн стали, что на шесть процентов меньше, чем годом ранее. В первом полугодии объем производства составил почти тридцать четыре миллиона тонн, что на почти четыре процента уступает прошлогоднему уровню.

Ухудшается конъюнктура на американском рынке стали, что вынуждает местных производителей сбавлять выпуск. В июне они выплавили почти семь миллионов тонн, что более чем четыре процента меньше, чем в том же месяце 2021 года. Объем производства по итогам первого полугодия снизился более чем на два процента до сорока одного миллиона тонн.

Ряд европейских компаний в последние несколько недель сообщили о приостановке работы доменных печей из-за недостаточного спроса на стальную продукцию. По данным WSA, производство стали в июне упало на двенадцать процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года до почти двенадцати миллионов тонн. При этом в Германии спад составил семь процентов, а в Италии — четырнадцать процентов. Заводам приходится снижать выпуск из-за падения объема продаж и рекордно высоких цен на природный газ и тарифов на электроэнергию. В первом полугодии европейские металлурги выплавили семьдесят четыре миллиона тонн стали, что только на шесть процентов меньше, чем годом ранее. Но если ничего не изменится, во второй половине текущего года спад усилится.

Проблемы с газом и электроэнергией, снижение экспортных и внутренних продаж привели к сокращению выплавки стали в Турции до около трех миллионов тонн в июне, что на тринадцать процентов меньше, чем в том же месяце 2021 года. В первом полугодии турецкие металлурги произвели девятнадцать миллионов тонн стали, снизив свои показатели на почти пять процентов по сравнению с прошлым годом.

Для России WSA насчитала еще более сильное падение. Ассоциация, не имея достоверных и полных данных, оценивает выплавку стали в мае в пять миллионов тонн, что более чем на двадцать процентов отстает от прошлогодних показателей. Объем производства за полгода предварительно указывается на уровне тридцати пяти миллионов тонн, что на семь процентов меньше, чем годом ранее.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

Минстрой при участии Минпромторга разработал и утвердил дорожную карту по расширению применения металла в строительстве.

Ключевая задача «дорожной карты» – обеспечение реализации возникающего профицита металлопродукции в стране, который трудно преодолеть только за счёт роста темпов строительства при сохранении текущей структуры потребления металла.

Утвержденная Минстроем «дорожная карта» состоит из шестидесяти одного пункта. Из них треть – оперативные меры, которые должны дать эффект к концу 2022 года, остальные рассчитаны на 2023–2025 годы.

В первостепенные задачи включена корректировка требований к огнезащите и оценке огнестойкости стальных конструкций, а также актуализация требований к защите таких конструкций от коррозии.

Предусмотрено внедрение современных и экономически более эффективных конструктивных решений в строительную практику: крупногабаритных строительных блок-модулей, сталебетонных конструктивных решений, современных сталей с повышенными техническими характеристиками по долговечности, прочности, огнестойкости и др.

В более долгосрочной перспективе расширение области применения металла планируется за счет реализации масштабных инфраструктурных проектов.

Реализация мероприятий по увеличению потребления российского металлопроката в строительстве может обеспечить три — пять миллионов тонн в год дополнительного спроса на стальную продукцию.

Как сталь будут использоваться при строительстве жилья

«Дорожная карта» предполагает разработку специальных правил по проектированию жилья на стальном каркасе при сохранении уровня безопасности людей и материальных ценностей.

Осенью 2022 года должен быть разработан пилотный проект семнадцати этажного жилого дома на стальном каркасе, а к ноябрю 2023 года — типовые проекты подобных домов. Такой тип строительства сократит сроки возведения домов в два-три раза по сравнению с монолитным домостроением. С помощью этих проектов планируется строить жилье, в том числе при реновации жилья и для расселения ветхого и аварийного жилья.

Для застройщиков, которые готовы строить жилье на стальном каркасе, Минстрой предлагает преференции. Это могут быть льготные кредиты на строительство, скидки в тридцать процентов на предоставление земли и льготная ипотека для покупателей.

Где предлагается еще использовать металлоконструкции

План Минстроя предполагает снятие ограничений на применение стальных каркасов. Уже в 2022 году планируется разработать типовые проекты школ, детсадов и мусоросжигательных заводов с использованием стали. ЕВРАЗ уже поставляет сталь на строящиеся мусоросжигательные заводы.

Еще одна возможная область применения стали — строительство быстровозводимых здании? и сооружении? на основе стального каркаса, которые будут храниться на складах МЧС и применяться в чрезвычайных и кризисных ситуациях, зонах бедствии?. С использованием такой технологии планируется строить, например, госпитали, штабы, дома для пострадавших.

Также в «дорожной карте» Минстроя указано, что поддерживать потребление стали планируется в том числе за счет строительства железных и автомобильных дорог, портов и т.п.

В чем плюсы и минусы использования стали

Себестоимость строительства жилья на стальном каркасе на десять процентов выше. Однако за счет сокращения сроков стройки, а значит, и срока, на который застройщик привлекает проектное финансирование, девелоперы могут сэкономить до пятнадцати процентов.

Несмотря на то, что стальные конструкции стоят до двух раз дороже, чем бетонные, они позволяют увеличить полезную площадь. Бетонная колонна занимает площадь около одного квадратного метра, а стальная балка — в разы меньше. При использовании металлоконструкций нужно применять дополнительные пожаростойкие материалы, что может создавать дополнительные сложности и повышать стоимость строительства.

Основной причиной того, что металлоконструкции почти не используются в строительстве жилья, называют отсутствие инфраструктуры для такого строительства и квалифицированных команд сборщиков каркасов. Попытки внедрить использование стальных каркасов в строительстве жилья предпринимаются не меньше десяти лет, но не нашли широкого развития из-за того, что в России традиционно используется железобетон.

По данным Ассоциации развития стального строительства, в России на стальном каркасе строится не более тринадцати процентов зданий. В современной России стальные конструкции использованы для строительства Центра международной торговли, башен в "Москва-Сити" и "Лахта Центр" в Санкт-Петербурге.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

Корпорация ArcelorMittal сообщила о приостановке работы своего металлургического предприятия ArcelorMittal Warszawa в Польше. Как заявила компания, она надеется, что простой окажется временным, и завод в скором будущем вернется в строй.

Причиной остановки предприятия компания называет падение объема заказов, особенно, на арматуру. Кроме того, завод столкнулся с ростом цен на сырье и тарифов на электроэнергию.

В прошлом году на ArcelorMittal Warszawa было выплавлено около шестисот тысяч тонн стали. Предприятие выпускает товарную заготовку, арматуру, в том числе, для экспорта, и прочий сортовой прокат. В 2021 году оно, в частности, произвело более ста шестидесяти шести тысяч тонн высококачественного сортового проката (SBQ), что стало для него рекордным показателем.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

ММК представил слабые операционные результаты за 2-й квартал 2022 г. Снижение производства и продаж стальной продукции отражают неблагоприятную рыночную конъюнктуру. На внутреннем рынке цены на сталь снизились на сорок процентовс начала текущего года, что оказалось усугублено значительным падением спроса. В то же время при текущем курсе рубля и высокой себестоимости экспорт становится нерентабельным. Мы полагаем, что на фоне санкций, крепкого рубля и проблем с внутренним спросом на сталь падение показателей ММК продолжится во втором полугодии 2022 года. Определенную поддержку российским металлургам должны оказать подешевевшие железная руда и коксующийся уголь, однако, на наш взгляд, сохраняется высокая вероятность невыплаты дивидендов как минимум до конца 2022 года. В связи с вышеописанными факторами мы не рекомендуем покупать бумаги ММК до перелома негативного тренда в отрасли.

Производство. По итогам второго квартала 2022 года выплавка стали ММК снизилась на пятнадцать процентов г/г, до почти трех миллионов тонн, вследствие остановки двух доменных печей на фоне неблагоприятной внешней конъюнктуры. Производство угольного концентрата выросло на шесть процентов г/г, до девятьсот двадцати трех тысяч тонн, в результате увеличения переработки собственных углей, в то время как производство железорудного сырья снизилось на четырнадцать процентов г/г, до шестьсот семидедяти восьми тысячи тонн.

Продажи. Во втором квартале 2022 г. продажи металлопродукции ММК упали на двадцать девяит процентов г/г, до почти двух с половиной миллионов тонн, в результате сжатия спроса. Доля премиальной продукции сократилась до сорок три процента против сорока семи процентов в предыдущем квартале. Также компания раскрыла динамику продаж по месяцам относительно среднеисторических значений за 2019-2021 годах Наибольшее падение пришлось на июнь 2022 года: отклонение от среднеисторического значения составило процентов минус двадцать пять. Мы отмечаем, что в первом квартале 2022 года производство стали ММК превысило продажи на триста тысяч тонн, во втором квартале – на пятьсот тысяч тонн. Таким образом, в первом полугодии 2022 года около тринадцати процентов производства не было реализовано и было отправлено на склад. Однако в том случае, если слабый спрос сохранится во втором полугодии, компания будет вынуждена еще больше снизить выплавку стали.

Себестоимость и цены. Вследствие укрепления рубля и дорогой сырьевой корзины себестоимость сляба ММК во втором квартале выросла на двадцать девять процентов к/к, до пятьсот двадцати восьми долларов за тонну. Средняя цена реализации стальной продукции в долларовом выражении также увеличилась на шестнадцать процентов к/к, до одной тысячи двадцати трех долларов за тонну, на фоне укрепления рубля. При это рублевые цены упали на десять процентов на фоне падения спроса на российском рынке. Компания отмечает существенное давление на рентабельность в результате совокупности негативных факторов, к которым относятся низкий спрос на рынке России, сложная конъюнктура экспортного рынка, снижение рублевых цен на металлопродукцию и сохранение высоких цен на основные сырьевые ресурсы.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

Министерство торговли Турции сообщило о продлении на очередной пятилетний срок антидемпинговых пошлин на стальные канаты и тросы (код ТН ВЭД 7312.10), импортируемые из России и Китая.

Ограничения на импорт этой продукции были впервые введены в Турции в 2004 году и впоследствии неоднократно продлевались. Очередное повторное расследование стартовало в июле 2021 года в соответствии с петицией, поданной рядом турецких производителей.

Ставка пошлины для российских и китайских компаний установлена на уровне пятьсот долларов за тонну. Ранее китайская продукция облагалась по ставке тысячу долларов за тонну, но теперь размер пошлины для нее был уменьшен в два раза и приравнен к российской.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

Экспорт металлургической продукции из России стал практически бессмысленным, заявил основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин на общем годовом собрании регионального отделения Союза промышленников и предпринимателей Липецкой области.

«Мы имели на всю металлургию сорок процентов экспорта. Сейчас что произошло, во-первых, понятно, что часть экспорта закрылась для нас», — сказал он.

Более того, если раньше экспортные поставки были локомотивом даже при волатильности или снижении цен на российском рынке, то сейчас они работают в обратную сторону, добавил Лисин. «Фактически экспорт стал почти бессмысленным», — добавил он, «существующие азиатские направления, Китай, они достаточно сложные с точки зрения логистики, стоимости фрахта. В том числе китайская сегодня сталь (цены на сталь в Китае. — РБК) примерно сегодня по цене… на уровне себестоимости российской стали. Не секрет, что транспорт вырос и все остальное. Получается, что для многих предприятий выходит запредельная возможность поставки», — подчеркнул глава НЛМК.

Также просматривается снижение активности на российском рынке. Так, с одной стороны, создан профицит — сорок процентов (неэкспортированная металлургическая продукция. — РБК), из них десять - пятнадцать процентов еще можно пристроить, сказал Лисин.

«Остальное куда девать? Внутренний рынок никогда столько не потреблял. Соответственно, на внутреннем рынке помимо всего прочего и цены упали по разным причинам — в том числе и из-за большого профицита», — указал он.

По словам Лисина, на внутреннем рынке цены на некоторые виды продукции не соотносятся с рентабельностью, тогда как для поддержания производства на достойном уровне необходимо как минимум пятнадцать процентов рентабельности — в противном случае не будет возможности достойно поддерживать основные фонды, вести ремонтную программу, менять запчасти.

Глава НЛМК отметил, что сейчас значительно осложнилась возможность проведения инвестиционных программ. За первое полугодие 2022 года у НЛМК наблюдается снижение продаж от запланированных в бюджете практически под один миллион тонн. По прогнозам компании, вся российская металлургия потеряет от тридцати до пятидесяти процентов.

«То есть инвестиции дальше под что вести — под какие объемы, виды продукции? Раньше мы делали программы долгосрочные, тем не менее сейчас они достаточно короткие становятся и для нас достаточно сложны в реализации, просто даже в представлении», — отметил он.

Лисин также заявил о необходимости пересмотреть ситуацию с акцизом на жидкую сталь. Он был введен, когда цена на экспорт была достаточно высока, однако рынок поменялся, цены упали, санкции «свалились на голову», подчеркнул он.

«Надеюсь, когда пройдет первое полугодие, люди, которые стойко бились за акциз, увидят, в конечном итоге, каковы его результаты», — заключил он.

В середине июня замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что российские власти будут субсидировать экспорт металлопродукции. По его словам, если в 2021 году в этом не было никакого смысла, продукция шла на экспорт, и были высокие цены, то сегодня существует проблема, и субсидию нужно возвращать.

В марте Евросоюз ввел запрет на импорт широкой номенклатуры стальной продукции из России. Вскоре после этого металлурги заявили, что должны будут переориентировать на восточное направление около четырех миллионов тонн стальной продукции в год, однако им пришлось делать большие скидки — до двадцати пяти процентов и выше.

В мае ассоциация «Русская сталь» (объединяет «Северсталь», ММК, НЛМК и Evraz) предупредила правительство об убытках отрасли и сокращении производства, в случае если власти не снизят налоги и не ослабят рубль.

Акциз на жидкую сталь был введен в России с начала 2022 года. Металлурги поднимали вопрос об отмене акциза на сталь на совещании по вопросам развития металлургического комплекса, которое 20 апреля провел президент Владимир Путин, рассказал РБК источник в одной из металлургических компаний.

В мае в аппарате занимавшего тогда пост вице-премьера Юрия Борисова РБК сообщили, что в правительстве обсуждают различные варианты поддержки металлургов, в частности обнуление или корректировку акциза.

Источник: РБК

По предварительным данным Joint Plant Committee (JPC), подразделения Министерства металлургической промышленности Индии, в июне 2022 года объем национального экспорта стальной продукции составил шестьсот тысяч тонн Это на девятнадцать процентов уступает майским показателям и на пятьдесят три процента меньше, чем в июне 2021 года.

В целом за первые три месяца текущего финансового года (апрель 2022 — март 2023) индийские металлургические компании отправили за рубеж более двух миллионов тонн проката. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спад составил тридцать восемь процентов.

Как указывают индийские специалисты, причинами сокращения внешних поставок стали такие факторы как введение экспортных пошлин на стальную продукцию в конце мая, жесткая конкуренция со стороны российских и китайских компаний, а также падение спроса в Евросоюзе и Вьетнаме, которые традиционно входят в число ведущих покупателей индийского листового проката.

Также JPC сообщил, что в июне производство готовой стальной продукции в стране возросло на одинадцать процентов по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года до почти десяти миллионов тонн, а ее видимое потребление прибавило тринадцать процентов и достигло почти десять миллионов тонн. При этом год назад в Индии еще продолжалось действие коронавирусных ограничений.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

В этом году переработчики ожидают падения спроса на лом черных металлов, который используется в производстве стали, на тридцать процентов, до почти девятнадцати миллионов тонн. Такая оценка содержится в письме Виктора Ковшевного, директора ассоциации ломозаготовителей «Руслом.ком» (по собственным данным, объединяет более трехста компаний из числа заготовительных структур металлургических комбинатов, независимых переработчиков, экспортеров и трейдеров), которое он отправил 5 июля министру экономического развития Максиму Решетникову. У РБК есть копия документа, ее подлинность подтвердил Ковшевный.

По подсчетам ассоциации, за истекшие январь—май спрос на лом в России сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на тринадцать процентов, до почти девяти миллионов тонн. Однако уже в июне падение ускорилось: потребление рухнуло на сорок девять процентов, до почти полутора миллионов тонн.

По данным «Руслом.ком», в России более сорока крупных потребителей лома черных металлов, двадцать семь из которых сталелитейные заводы, а остальные — литейные цеха машиностроителей. Чтобы произвести одну тонну стали, нужно от ста до тысячи киллограмм лома в зависимости от технологии, говорит глава управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. При электросталеплавильном типе производства стали лом служит основным сырьем, также могут добавляться ферросплавы. Его можно частично или полностью заменить горячебрикетированным железом (ГБЖ) или чугуном.

В июне потребление лома упало из-за сокращения закупок металлургических заводов, которые, в свою очередь, снизили производство стали, сказал РБК Ковшевный. «Заводы-потребители, поддерживая свои дочерние структуры, сократили закупку [лома] у независимых игроков и предлагают им цены ниже рынка и стоимости заготовки», — говорится в его письме.

Владелец «Северстали» Алексей Мордашов говорил в июне, что компания сократила выпуск продукции на двадцать пять — тридцать процентов. В мае о снижении производства на сорок процентов сообщал и Магнитогорский металлургический комбинат (ММК).

Согласно данным рейтингового агентства «Русмет», средняя закупочная цена лома черных металлов в России к концу июня упала по сравнению с февралем на сорок девять процентов, до более шестнадцати тысяч рублей за тонну. Это произошло в след за мировыми ценами. Но, по информации «Руслом.ком», независимым ломозаготовителям не удается продать заводам сырье дороже 9–12 тысяч рублей за тонну. РБК направил запросы крупнейшим производителям стали — НЛМК, ММК, «Северстали» и Evraz.

В марте в ответ на начало военной операции на Украине ЕС ввел запрет на импорт широкой номенклатуры стальной продукции из России. Вскоре после этого металлурги заявили, что должны будут переориентировать на восточное направление около четырех миллионов тонн товаров в год. Однако для этого им пришлось делать большие скидки, а из-за сильного рубля зачастую экспортировать себе в убыток.

В январе—мае выпуск стального проката в России снизился на менее полутора процента, до двадцати семи миллионов тонн. Влияние западных санкций на российскую металлургию стало заметно только в июне, до этого заводы выполняли заключенные ранее контракты, говорится в письме главы «Руслом.ком». По данным «Русской стали» (объединяет крупнейшие компании черной металлургии), снижение производства стали в июне составило от двадцати до пятидесяти процентов .

Источник: РБК

По данным S&P Global Commodity Insight, ведущие итальянские производители листового проката Arvedi и Acciaierie d’Italia планируют сократить производство стальной продукции до конца августа вследствие высоких энергетических затрат и неблагоприятной конъюнктуры на региональном рынке.

Компания Arvedi намерена полностью остановить выплавку стали и производство проката на пять недель. Две ее электродуговые печи имеют совокупную мощность четыре миллиона тонн в год.

Меткомбинат Acciaierie d’Italia с 11 июля остановил на полтора месяца доменную печь номер два производительностью два миллиона тонн чугуна в год. Ранее компания отправила в простой две линии горячего цинкования из-за падения спроса и цен на эту продукцию в Европе.

Сербский меткомбинат HBIS Serbia (Smederevo), как сообщают СМИ, также собирается приостановить выплавку чугуна на меньшей из двух доменных печей. Это выведет с рынка еще девятьсот тысяч тонн в годовом эквиваленте. Мощность второй печи, которая останется в строю, составляет более миллиона тонн в год.

Как отмечает S&P Global спрос на листовой прокат в ЕС сократился из-за спада в автомобилестроении, производстве бытовой техники и в других отраслях региональной экономики. При этом складские запасы у дистрибьюторов достаточно велики, поэтому они тоже не спешат с новыми закупками.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

Соглашение о строительстве цеха по производству ферросплавов Новороссийского прокатного завода в Шахтах подписано четвертого июля, на Международной промышленной выставке «Иннопром». Подписи под документом поставили губернатор Ростовской области Василий Голубев и генеральный директор Новороссийского прокатного завода Иван Сторчак, сообщает пресс-служба губернатора региона.

На шахтинском производстве будет создано двести пятьдесят новых рабочих мест. Планируемый объем инвестиций составит около четырех миллиардов рублей.

Инвестор планирует реализовать проект в два этапа. На следующий год запланирован запуск первой очереди мощностью двадцать одна тысяча тонн в год. С завершением второго этапа, через год после этого, объемы производства увеличатся вдвое – до сорока двух тысяч тонн в год.

Председатель совета директоров ООО «НОВОРОСМЕТАЛЛ» Шалва Гибрадзе сообщил, что производство будет запущено в следующем году.

«Это производство ферросплавов, будет запущено в следующем году - в марте. Будет создано двести пятьдесят рабочих мест. Потом остальные очереди. Всего будет создана тысяча рабочих мест», - сказал Шалва Гибрадзе.

Генеральный директор Новороссийского прокатного завода Иван Сторчак поделился планами.

«Хотим создать производство высокомарочного ферросилиция, который используется при выплавке стали любых марок. Реализация проекта будет идти в два этапа. Запуск первой очереди цеха состоится уже в следующем году. Закончены проектно-изыскательские работы, началось строительство нулевого цикла, - рассказал Иван Сторчак.

«Рад, что руководство компании приняло решение о продолжении инвестирования в свой донской актив. Это новый цех, дающий возможность импортозамещения продукции на наших площадках. Мы подписали соглашение почти на двадцать миллиардов рублей в Питере, а теперь следующий документ подписан. Один цикл - и Шахты будет крупнейшим центром металлургической промышленности не только в области, но и в стране, - сказал Василий Голубев.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»